Pampa Energía realizó una colocación por US$340 millones en el mercado internacional, a una tasa del 8%, mediante la reapertura de su bono con vencimiento en 2034.
Según informaron, esta operación llevó el bono 2034 a un total de US$700 millones, lo que permite una mayor participación de inversores internacionales, y le abrió paso a la cancelación del bono con vencimiento en 2029, que tenía un saldo de US$300 millones y una tasa del 9,125%.
“Esta operación vuelve a poner en valor la solidez financiera de Pampa y la confianza que construimos en los mercados. Además de extender los plazos de la deuda, la transacción mejora nuestras condiciones financieras”, afirmó Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía.
La colocación se concretó en tan solo dos días y con un spread de 350 puntos básicos, el más bajo en la historia de emisiones internacionales de Pampa,
“Esto demuestra la confianza del mercado en la compañía y su capacidad de ejecución. Esta operación, además de optimizar la estructura de deuda, respalda el plan de inversiones de la compañía en el desarrollo de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta”, concluyeron.
A fines del año pasado, la empresa fundada por Marcelo Mindlin anunció que iba a expandir sus operaciones en la actividad petrolera, al anunciar una inversión de US$1500 millones en los próximos dos años para ampliar su producción. Pampa Energía es el segundo generador de electricidad privado del país, con 5500 MW de capacidad instalada, que le permite suministrar el 15% del total de energía eléctrica consumida, y es el cuarto productor de gas natural, con 14 millones de metros cúbicos por día. Ahora, invertirá en Vaca Muerta para llevar la producción petrolera de 5000 barriles diarios a 50.000 en tres años.
En la presentación de sus resultados del tercer trimestre del año ante inversores, destacó el avance en el desarrollo de shale oil en Rincón de Aranda e informó que alcanzó nuevos máximos en su producción de gas, principalmente en los yacimientos El Mangrullo y Sierra Chata.
“Tenemos planificado una inversión de US$700 millones en Rincón de Aranda para 2025 y planificamos alcanzar los US$1500 millones hasta 2027. Nuestro objetivo es multiplicar por diez nuestra producción de petróleo y llegar a 50.000 barriles por día”, dijo Mariani.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/pampa-energia-coloco-deuda-al-8-hasta-2034-nid21052025/